Fakturowanie zamówienia

Gdy zamówienie jest kompletne, można wystawić do niego fakturę w Wilmar. Robi się to z poziomu samego zamówienia, w sekcji "Sprzedaż", w zakładce "Zamówienia klienta". Utworzenie zamówienia ani zamiana oferty na zamówienie nie są tu omawiane; opisano je w osobnych artykułach.

Po prawej stronie zamówienia znajduje się przycisk "Fakturowanie zamówienia". Na fakturę trafiają domyślnie wszystkie pozycje, które nie zostały jeszcze zafakturowane.

Okno Utwórz fakturę

Kliknij "Fakturowanie zamówienia". Otworzy się okno "Utwórz fakturę".

W polu "Faktura dla" widoczny jest klient zamówienia, a w polu "Użytkownik" osoba, która korzysta z produktów. W razie potrzeby wpisz osobę kontaktową w polu "Do wiadomości" oraz "Referencje dla klienta". W części "Wysyłka" wybiera się, czy faktura ma trafić do klienta przez KSeF i/lub e-mailem. Na dole widać, ile już zafakturowano oraz kwotę "Razem". Aby wystawić fakturę, kliknij "Utwórz fakturę".

Uwaga: Opcja "Przez KSeF" może być już włączona. Po jej wyłączeniu Wilmar zapyta, czy na pewno chcesz wyłączyć fakturowanie cyfrowe, ponieważ może to być Twój obowiązek podatkowy.

Dalsze czynności przy fakturze

Po utworzeniu faktury otwiera się okno "Podgląd wydruku". Tutaj wybiera się "Szablon", "Język" i "Rodzaj faktury" (na przykład łącznie z podatkiem VAT), a w części "Dane klienta" widać, na kogo wystawiona jest faktura. Przyciskami na dole można przyjąć płatność, wysłać fakturę e-mailem, wydrukować ją lub pobrać. Można tu także utworzyć fakturę korygującą.

Po zakończeniu zamknij okno. W zamówieniu przy zakładce "Faktury" widoczna jest teraz liczba 1, a przycisk "Fakturowanie zamówienia" został zastąpiony przyciskiem "Wyświetl fakturę". Za jego pomocą można później ponownie otworzyć fakturę.

Wskazówka: Jeśli fakturę płaci inna osoba niż klient zamówienia, w oknie "Utwórz fakturę" wybierz w polu "Faktura dla" innego klienta.