Taken aanmaken en toewijzen aan medewerkers

Binnen Wilmar Cloud is het mogelijk om taken aan te maken voor u of uw collega's. Deze taken kunnen helpen om structuur in uw werkwijze te creëren, en activiteiten welke buiten uw standaard workflow plaats dienen te vinden te stroomlijnen.

Taken kunt u op verschillende plekken, en voor veel verschillende doeleinden aanmaken. De taken verzamelen zich in een persoonlijk en filiaaloverzicht op het dashboard, met een einddatum en een toegewezen medewerker.

Een taak in Wilmar Cloud

Wilmar Cloud ondersteunt momenteel taken onder de volgende onderdelen:

• Verkoop --> Bestellingen
• Verkoop --> Offertes
• Verkoop --> Leads
• Verkoop --> Afspraken
• Binnenkort: Werkplaats --> Reparatie details

Uw eerste taak aanmaken

Navigeren

Om uw eerste taak binnen Wilmar Cloud aan te maken en toe te wijzen, gaat u naar de gewenste entiteit waaronder de taak dient te hangen. In onderstaande voorbeeld gaan we uit van een bestelling. U dient vervolgens naar het tabje "Taken" te gaan.

Het "Taak aanmaken" scherm openen

Rechtsboven ziet u de knop "Taak aanmaken". Zodra u hierop klikt verschijnt de onderstaande popup. In deze popup vult u de gegevens van de taak in. U dient ook de uiterlijke datum van de taak aan te geven, zodat de taak met een uitroepteken in het overzicht wordt getoond om de achterstallige status te benadrukken.

Bent u klaar met het invullen van de gegevens? Klikt u dan op "aanmaken".

Uw (persoonlijke) takenoverzicht bekijken

Om de taken uit te kunnen voeren waarop u bent ingepland is het niet handig om constant alle plekken binnen het pakket te controleren. Daarom worden uw persoonlijke taken op het Dashboard van Wilmar Cloud getoond. Wanneer u inlogt als medewerker, of terug gaat naar het dashboard treft u de taken waarop u bent ingepland standaard aan in de rechter zijkant van het Wilmar Cloud dashboard.

Standaard ziet u in het taken overzicht slechts de taken waarop u zelf bent ingepland. Wilt u andermans taken kunnen inzien? Dan klikt u op "Alles zien" in de rechter-bovenhoek van het taken-overzicht.

Taken in uw overzicht afronden

Bent u klaar met het uitvoeren van een taak. Deze haalt u makkelijk uit het overzicht door het vink-icoontje aan te drukken aan de rechterkant van een taak. Een foutje gemaakt? Geen probleem, u kunt de taak nog altijd terugvinden in het takenoverzicht op de plek waar deze is aangemaakt en simpelweg heropenen.

Taken verwijderen

Als een taak niet langer wenselijk is, dan kan deze verwijderd worden zolang deze nog niet als afgerond is gemarkeerd. Dit kan met het prullenbak-icoontje aan de rechterkant van de taak.

Achterstallige taken herkennen

Bent u te laat en is de datum van de taak verstreken, dan tonen we een uitroepteken bij de datum van de taak om aan te geven dat deze achterstallig is. Zo bent u snel op de hoogte van het werk wat eigenlijk al gedaan had moeten worden.