Extra gegevens bij een klant vastleggen met een opmerking of een document

Soms wilt u bij een klant meer vastleggen dan de gegevens op de klantkaart. Een bikefitter kan bijvoorbeeld de meetresultaten van een fitting bij de klant bewaren, zodat ze bij een volgend bezoek direct terug te vinden zijn. In Wilmar kan dat op twee manieren: met een opmerking (tekst) of met een document (een bestand, zoals een pdf, foto of Excel-sheet). Beide vindt u op de klantkaart, via "Contacten".

Een opmerking toevoegen

Open de klantkaart en klik op het tabblad "Opmerkingen". Het getal achter de tabnaam laat zien hoeveel opmerkingen er al staan.

Typ de tekst in het veld "Je opmerking", bijvoorbeeld de meetwaarden van de fitting, en klik op "Voeg toe".

De opmerking verschijnt direct onder het invoerveld, met de naam van de medewerker en de datum en tijd. Met de knoppen rechtsboven in de opmerking kunt u deze later bewerken of verwijderen.

Een document uploaden

Het tabblad "Documenten" zit achter de drie puntjes rechts in de tabbalk. Klik daarop en kies "Documenten".

Klik op "Toevoegen" en kies het bestand op uw computer. U kunt een bestand ook vanuit een map naar het scherm slepen. Toegestaan zijn .jpg, .jpeg, .png, .gif, .webp, .mp4, .mov, .avi, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx, .txt, .eml en .msg.

Het bestand komt in de lijst, met bestandsnaam, type, grootte, uploaddatum en de medewerker die het uploadde. U kunt de lijst doorzoeken en een bestand later downloaden of verwijderen.

Tip: Gebruik een opmerking voor korte aantekeningen en een document voor een volledig meetrapport of foto's. Zet in de opmerking de datum, dan vindt u de juiste meting later snel terug.