Een bestelling voor een klant aanmaken

Wilt u een tweewieler en onderdelen op naam van een klant verkopen, dan legt u dat vast in een bestelling. U maakt de bestelling aan vanaf de klantkaart, zodat de klant er meteen aan gekoppeld is. Daarna vult u de bestelling met een tweewieler uit de voorraad en met onderdelen.

Bestelling aanmaken

Open in "Contacten" de klantkaart van de klant en ga naar het tabblad "Bestellingen". Klik rechtsboven op "Bestelling aanmaken".

Wilmar maakt direct een nieuwe bestelling aan, met een eigen bestelnummer. De klant staat al bij "Gekoppelde klant", en uw eigen naam en het filiaal zijn ingevuld. De bestelling is nog leeg: u ziet de blokken "Tweewielers", "Onderdelen" en "Inruilfiets".

Een tweewieler toevoegen

Klik bij "Tweewielers" op "Tweewieler toevoegen uit voorraad". Er opent een lijst met alle tweewielers in de voorraad. Een groene stip betekent dat de tweewieler beschikbaar is, bij een rode stip is hij al gereserveerd. Wilt u alleen beschikbare tweewielers zien, open dan de filters en kies bij "Gereserveerd" voor "Nee". Klik daarna op de tweewieler die u wilt verkopen.

Let op: Een tweewieler die al voor een andere klant is gereserveerd, kunt u niet toevoegen. U krijgt dan de melding dat de tweewieler reeds gereserveerd is voor een andere klant.

De tweewieler staat nu in de bestelling met zijn adviesprijs. Direct daarna opent het scherm "Serviceplan & Fiets detail", waar u onder meer het framenummer, het sleutelnummer en de gegevens van het serviceplan, bijbehorende artikelen en een verzekering kunt invullen. Dit is niet verplicht: met "Annuleren" sluit u het scherm, de tweewieler blijft in de bestelling staan. Via "Serviceplan aanpassen" kunt u het scherm later weer openen.

Onderdelen toevoegen

Klik bij "Onderdelen" op "Onderdeel toevoegen". Zoek het onderdeel in de lijst, bijvoorbeeld op omschrijving of artikelnummer, en klik op de regel. U ziet de melding "Onderdeel toegevoegd". De lijst blijft open, zodat u meer onderdelen achter elkaar kunt toevoegen.

Sluit de lijst met het pijltje linksboven. Het onderdeel staat nu in de bestelling. Bij "Aantal" past u het aantal aan, en bij "Prijs" of "Korting" past u de prijs aan. De totalen onderaan worden meteen bijgewerkt.

Tip: Bij sommige elektrische tweewielers voegt Wilmar zelf een onderdeel toe, zoals een verwijderingsbijdrage. Dat ziet u terug bij "Onderdelen" en in het totaalbedrag.

De bestelling is hiermee klaar om verder te verwerken, bijvoorbeeld om te factureren met "Bestelling factureren".