Facturen tonen aan klanten in het klantportaal

Klanten die zijn ingelogd in het klantportaal kunnen daar hun facturen bekijken. Of dat kan, bepaalt u zelf, per filiaal. In dit artikel leest u waar u dat instelt en wat het voor uw klanten betekent.

De instelling staat standaard uit. Zolang u haar niet aanzet, zien klanten hun facturen dus niet in het portaal. U heeft het recht om instellingen te wijzigen nodig; zonder dat recht ziet u de schakelaars wel, maar kunt u ze niet aanpassen.

De instelling openen

Ga naar "Instellingen" en kies in het menu aan de linkerkant onder "Klantportaal" de pagina "Algemeen". Deze pagina is alleen beschikbaar als de werkplaatsplanner is geïnstalleerd; zonder planner is er geen klantportaal en ziet u hier een waarschuwing.

Facturen bekijken aanzetten

Op de pagina vindt u twee schakelaars: "Reparatie inplannen" en "Facturen bekijken". Zet de schakelaar bij "Facturen bekijken" aan. Klanten kunnen dan hun facturen bekijken in het klantportaal.

Klik daarna rechtsboven op "Opslaan". Wilmar toont de melding "Instellingen opgeslagen." Zonder opslaan blijft de instelling zoals ze was.

Wat de klant ziet

Staat "Facturen bekijken" aan, dan heeft een ingelogde klant in het klantportaal toegang tot zijn facturen. Zet u de schakelaar uit, dan verdwijnt het onderdeel facturen uit het menu van het portaal en meldt de pagina zelf dat dit onderdeel niet beschikbaar is. Dit heeft geen invloed op de reparatieplanning: die staat los van deze schakelaar.

Let op: De instelling geldt voor het filiaal waarin u bent ingelogd. Heeft u meerdere filialen, controleer de schakelaar dan per filiaal.