Een dashboard samenstellen met widgets

Op het scherm "Dashboard" ziet u in één oogopslag wat er in uw vestiging speelt: verkochte aantallen, omzet, openstaande taken en meer. Elk blok is een widget. U stelt zelf samen welke widgets u ziet, hoe groot ze zijn en waar ze staan. U kunt meerdere dashboards naast elkaar hebben, bijvoorbeeld een voor de verkoop en een voor de werkplaats. Ze staan als tabbladen bovenaan de pagina.

Een nieuw dashboard maken

Klik rechts naast de tabbladen op de drie puntjes ("Meer acties voor dit dashboard"). In het menu staan onder andere "Dashboard bewerken", "Naam wijzigen", "Dupliceren" en "Standaardlayout herstellen". Kies "Nieuw dashboard".

Kies in de pop-up waarmee het dashboard begint: "Algemeen", "Verkoop", "Werkplaats", "Statistieken" of "Leeg dashboard". Het dashboard is meteen aangemaakt en krijgt de naam van uw keuze. Bestaat die naam al, dan komt er een nummer achter.

Widgets toevoegen en verplaatsen

Klik in een leeg dashboard op "Dashboard bewerken". Bij een bestaand dashboard kiest u die optie in het menu met de drie puntjes. Rechts opent de "Widget-galerij". Zoek een widget met het zoekveld of met de filters, zoals "Werkplaats", "Verkoop" of "Statistieken". Sleep de widget naar het dashboard, of klik op de widget om hem onderaan toe te voegen. Bij elke widget staat het standaardformaat en het kleinste en grootste formaat dat mogelijk is.

In de bewerkmodus staan in de titelbalk van elke widget een handvat om te verplaatsen, "Instellingen" (het tandwiel) en "Widget verwijderen". Sleep het handvat om de widget te verplaatsen. Het formaat past u aan met het hoekje rechtsonder, waarbij het aantal kolommen en rijen te zien is. Wijzigingen worden vanzelf opgeslagen.

Let op: Sommige widgets verschijnen alleen op het dashboard als er iets te tonen is, of als uw account er toegang toe heeft. Mist u een widget die u wel hebt toegevoegd, dan kan dat de reden zijn. In de bewerkmodus blijft de widget zichtbaar, zodat u hem kunt verplaatsen of verwijderen.

Tip: Bij "Instellingen" van een widget kunt u de widget een eigen naam geven. Laat u het veld leeg, dan blijft de standaardnaam staan. Sommige widgets hebben daarnaast eigen opties, zoals de periode bij de widget "Verkocht".

Bewerken afsluiten en dashboards beheren

Klik rechts bovenaan de galerij op "Sluiten" om het bewerken af te ronden. Tijdens het bewerken kunt u niet wisselen tussen tabbladen. Via het menu met de drie puntjes kunt u verder de naam van een dashboard wijzigen, het dashboard kopiëren met "Dupliceren" of het als primair markeren, zodat Wilmar dat dashboard als eerste opent. Met "Standaardlayout herstellen" zet u een dashboard terug naar de indeling waarmee het begon.

Let op: Een widget verwijderen vraagt om bevestiging, en de instellingen van die widget gaan dan verloren. U houdt altijd minstens één dashboard: het laatste kunt u niet verwijderen.